La industria automotriz europea se enfrenta a desafíos cruciales en su camino hacia la electrificación total y la adaptación a las nuevas regulaciones.
Multas a Fabricantes por Restricciones en el Reciclaje de Autos
La Comisión Europea impuso una multa de 458 millones de euros a quince fabricantes de vehículos, incluyendo marcas como Stellantis, Mitsubishi, Ford y BMW, entre otras. La razón fue impedir la competencia en el sector de reciclaje de autos entre 2002 y 2017.
Las empresas coordinaron no pagar a las compañías de desguace y ocultaron información a los consumidores. Mercedes-Benz evitó la sanción al colaborar en la investigación. Las multas más altas las recibieron Volkswagen, Renault/Nissan, Stellantis y BMW. La ACEA también fue multada.
El Debate sobre la Electrificación Total y la Prohibición de Motores de Combustión
La industria automotriz europea vuelve a cuestionar la hoja de ruta del bloque de países para la electrificación total del parque automotor. En particular, la medida que prohíbe la venta de vehículos nuevos con motor de combustión a partir de 2035.
Ola Källenius, CEO de Mercedes-Benz y actual presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), publicó una carta abierta en la revista The Economist donde alerta sobre los efectos no deseados de esta regulación.
Según Källenius, imponer una electrificación total sin alternativas realistas podría llevar a Europa a un escenario similar al de Cuba: con vehículos viejos, contaminantes y sin acceso a autos nuevos.
"La prohibición de facto de los motores de combustión podría provocar un efecto (llamado) La Habana. Los consumidores que aún no están listos para cambiar a eléctricos conservarán autos antiguos durante más tiempo", advierte el ejecutivo.
El ejecutivo recordó que la industria ha invertido más de 250 mil millones de euros en electrificación, lanzando cientos de modelos, pero el mercado aún no responde y prueba de eso es que los autos eléctricos representan solo el 15% de las ventas en toda la UE.
El Envejecimiento del Parque Automotor y sus Consecuencias
A esto se suma el envejecimiento del parque automotor. En el bloque de los 27, la edad media de los autos supera los 12 años, y en países como España, llega incluso a los 14,2 años. Una flota más vieja implica más emisiones y menos seguridad, explicó.
Además, Källenius advierte sobre el impacto económico, ya que menos ventas de autos nuevos significa menos empleo. Según sus datos, más del 40% de los proveedores europeos de componentes podrían dejar de ser rentables en 2025.
La caída de ventas también es preocupante. Mientras en 2007 se vendían más de 16 millones de autos en la UE, en 2024 la cifra cayó a 10,6 millones. Los altos precios, derivados de la inflación y los nuevos requisitos técnicos, han contribuido al descenso.
Propuestas de la ACEA para un Futuro más Flexible
Frente a este panorama, la ACEA propone revisar el Pacto Verde Europeo y avanzar hacia un modelo más flexible y realista, pidiendo mantener los modelos híbridos, los combustibles sintéticos y los motores altamente eficientes más allá de 2035.
También solicita ampliar las ayudas a la compra de eléctricos, mejorar la infraestructura de carga y reducir el costo de la electricidad, que aún resulta más caro que llenar el depósito de combustible en muchos casos.
Källenius enfatiza que China ha logrado avances combinando diversas tecnologías, y que Europa debería hacer lo mismo. También advierte sobre la dependencia de Asia en la cadena de suministro de baterías y materias primas.
La normativa de 2035 será revisada en 2026, por lo que Källenius llamó a la Comisión Europea a actuar pronto. "Los próximos 12 meses serán decisivos.
Confederación Europea de Sindicatos Solicita un Acuerdo Industrial
La Confederación Europea de Sindicatos solicita a la Unión Europea un acuerdo industrial para proteger y crear empleos de calidad en la industria automotriz europea, en medio de la amenaza de recortes de empleo por parte de Audi.
La CES marchará en Bruselas exigiendo medidas políticas para abordar la situación, que afectaría a miles de trabajadores. Esta manifestación busca respaldo para casos específicos, como el de Audi en Bruselas, y para la industria en general, ya que se ha evidenciado una pérdida de 850.000 empleos en la industria europea entre 2019 y 2023. La CES insta a la UE a tomar medidas coordinadas urgentes y propone un acuerdo industrial basado en la inversión.
Hamasida en Bruselas se produce en un contexto de problemas de competitividad y reestructuraciones en fabricantes como Audi, Stellantis y Volkswagen, ante amenazas crecientes a la producción de vehículos eléctricos.
Great Wall Motors Reduce su Presencia en Europa
Great Wall Motors (GWM) no vive un presente auspicioso en Europa. Los malos números en ventas y la escapa participación en los mercados donde está instalada llevaron a la marca a bajar el telón de los cuarteles generales en Munich, Alemania.
La medida, que involucra el despido de un centenar de trabajadores, se debe a que los resultados no fueron los esperados. Eso sí, los autos de la marca china seguirán vendiéndose en algunos países, pero a través de representantes, quienes ahora deberán establecer sus comunicaciones con la sede en Baojung y no en Munich como estaba ocurriendo hasta ahora.
Con presencia en Europa desde 2021, donde se convirtió en una de las primeras marcas de autos en comercializarse en ese continente, además de la presencia en Alemania, GWM también puso sus pies en Francia y algunos países nórdicos. Un duro golpe para la industria automotriz china.
Aranceles a Vehículos Chinos en la Unión Europea
La Comisión Europea cerró las especulaciones y anunció una serie de aranceles a los vehículos producidos en el país asiático, lo que endurece la guerra comercial que tiene Occidente contra el gigante oriental que comenzó Estados Unidos cuando dijo que elevaría en 100% los impuestos.
El alza pone en duros aprietos a las marcas chinas, especialmente las que veían en la exportación de vehículos eléctricos al Viejo Mundo una gran opción para crecer. Ahora, de mantener el plan de comercializar en Europa, deberán pagar un costo más elevado, lo que haría subir los precios de los autos recargables y emparejar de cierta manera los valores que tienen los modelos eléctricos que se fabrican en Europa.
El motivo de la decisión del organismo de la Unión Europea que tiene su sede en Bruselas es que considera que Beijing ayuda a sus fabricantes con subsidios que no serían legales según la norma de la OMC. Y con eso, se distorsionan el mercado de autos eléctricos.
Detalles de los Aranceles
Para corregir ese problema, desde la UE señalaron que los aranceles serán distintos. Así, a SAIC se le exigirá un 38,1% de arancel, a BYD un 17,4%, a Geely un 20%, a otras empresas que cooperaron en la investigación europea sobre los aranceles chinos un 21% y a las que no cooperaron un 38,1%.
Además, los nuevos gravámenes se sumarán al arancel comunitario vigente del 10%, por lo que el nuevo impuesto total más alto se acercará al 50%.
Sobre este tema, el comisario europeo de Comercio y vicepresidente del ejecutivo europeo, Valdis Dombrovskis, dijo en Bruselas que el objetivo “no es cerrar el mercado de la Unión Europea a los vehículos eléctricos chinos, sino garantizar que la competencia sea justa”.
La controvertida decisión es provisional y no entrará en vigencia hasta el 4 de julio, fecha en la que se podrán imponerse aranceles de forma retroactiva a los autos llegados a Europa desde este miércoles.
Reacciones a los Aranceles
Pero la decisión de la Comisión Europea no logró consenso absoluto entre los 27 Estados miembro de la Unión Europea.
Por una parte, están los países que cuentan con fábricas donde se producen autos eléctricos de entrada, como España, Hungría y Eslovaquia, en el primer caso, a los que se suma Francia. En estos casos, los autos chinos eléctricos son vistos como competencia directa y no se complican con respuestas que lleguen desde Beijing, ya que no hacen autos de lujo que exporten a China.
En la otra vereda, el gobierno alemán es uno de los que se ha mostrado en desacuerdo, debido a que desde su territorio se exportan decenas de autos de lujo a China y se teme de represalias que tome China.
Respecto de la medida, la agencia AFP indicó que un portavoz de la Cancillería china dijo que los aranceles recién anunciados son “contrarios a los principios de la economía de mercado y a las normas del comercio internacional, socavan la cooperación económica y comercial y la estabilidad de la cadena mundial de producción y suministro de automóviles y, en última instancia, perjudicará los propios intereses de Europa”.
En el mismo sentido, CNN precisó que el Ministerio de Comercio de China acusó al bloque europeo de “crear y agravar tensiones comerciales” y dijo que la medida perjudicaría a los consumidores europeos. Prometió en un comunicado tomar “todas las medidas necesarias para defender con firmeza los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”.
Turquía También Eleva Aranceles
El tema de los aranceles que empujó Estados Unidos con el gobierno de Joe Biden y que ahora amplía la Unión Europea tuvo otro capítulo hace unos días, cuando Turquía también salió al paso proteccionista y aviso que implementaría aranceles nuevos.
Con la idea de protegerse de una llegada masiva de autos chinos, el Ministerio de Comercio turco anunció que las aduanas turcas aplicarán una tasa del 40% a todo vehículo producido en China que quiera ser vendido en el país. La tafina mínima es de 7.000 dólares por vehículo y la medida entrará en vigor el próximo 7 de julio, tal como se publicó en el Boletín Oficial del país.
El Pico Automotriz: ¿Ha Alcanzado la Industria su Máximo Potencial?
Algunas regiones todavía tienen espacio para crecer, pero las ventas en la mayoría de los mercados más grandes del mundo han comenzado a disminuir, lo que significa que la industria puede haber alcanzado el pico automotriz. Eso es un problema para los fabricantes de automóviles, pero casi nadie habla de ello.
Los altos precios, los sistemas de bicicletas eléctricas compartidas, las aplicaciones de transporte y el transporte público están erosionando las ventas de vehículos en todo el mundo.
Sé que esto suena extraño y no es lo que nadie en la industria quiere escuchar, pero la industria automotriz ha dejado de crecer en casi todos los mercados principales del mundo.
Datos que Respaldan la Disminución en Ventas
Hace una década, las ventas de automóviles estaban en auge. La industria estaba en camino de construir 100 millones de vehículos al año, un hito histórico. Pero en algún momento alrededor de 2017, las ventas mundiales de vehículos alcanzaron su punto máximo y ese objetivo nunca se alcanzó.
Los datos que respaldan esto provienen de la OICA, o Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados. Muestra que las ventas crecieron hasta alrededor de 2017, cuando la producción mundial alcanzó los 97 millones de vehículos. Pero entonces sucedió algo extraño, ya que las ventas y la producción comenzaron a caer.
Y comenzaron a disminuir tres años antes de que la pandemia de COVID-19 y la escasez de chips realmente paralizaran la producción. Aun así, todo el mundo estaba seguro de que una vez que el COVID y la escasez de chips quedaran atrás, volveríamos a la senda del crecimiento hacia los 100 millones de vehículos al año.
Pero eso no ha sucedido. El año pasado, la producción de vehículos nuevos alcanzó un máximo de 89 millones, y parece poco probable que aumente este año.
Mercados en Declive
Aquí está el problema. Casi todos los principales mercados de automóviles del mundo han dejado de crecer. Esto es cierto para Estados Unidos, todos los países de Europa, Japón, Corea del Sur y, lo más sorprendente de todo, China.
Los números hablan por sí solos. Echa un vistazo a las ventas en Estados Unidos. Alcanzaron su punto máximo en 2016 y luego comenzaron a caer. Recuerde, esto fue en un momento en que las tasas de interés seguían siendo bajas, y antes de que los precios de los automóviles se dispararan un 30% debido a COVID y la escasez de chips.
En Europa, la historia es la misma. Según datos de ACEA, la Asociación Europea de Constructores de Automóviles, las ventas alcanzaron su punto máximo en 2016 y luego comenzaron a caer. Realmente cayeron durante la pandemia y no se han recuperado. Al igual que Estados Unidos, el mercado europeo sigue estando varios millones de unidades por debajo de su máximo.
Lo mismo está ocurriendo en Japón. Los datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón muestran que las ventas fueron más fuertes en 2017, antes de caer.
Y en Corea del Sur, las ventas se han estancado, disminuyendo lentamente desde 2016.
Las entregas en China no están disminuyendo, pero realmente no han cambiado mucho en una década. Las ventas varían de un año a otro, pero están estancadas en alrededor de 22 millones de vehículos de pasajeros al año. Las ventas de automóviles fueron en realidad más altas en 2016 en China que el año pasado, según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China. Esto no incluye exportaciones ni vehículos comerciales.
Factores que Contribuyen al Declive
Es por eso que digo que la industria ya ha alcanzado el pico de Auto y las ventas fueron mejores hace una década.
Hay algunos lugares donde veremos un aumento de las ventas, especialmente India y África. Pero todos los mercados de automóviles tradicionales se han estancado y han comenzado a caer. ¿Qué diablos está pasando aquí?
No creo que haya una sola razón; Hay varios de ellos.
- Saturación del mercado: En Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur, todos los que quieren un coche lo tienen.
- Envejecimiento de la población: Japón y todos los países de Europa tienen el mayor porcentaje de personas mayores de 65 años. Y las personas mayores simplemente no compran tantos autos. Y en China, la población se está reduciendo en 3 millones anuales.
- Precios de los coches: Un automóvil nuevo ahora está fuera del alcance del hogar promedio, especialmente en los EE. UU. y Europa. Los precios son demasiado altos. Muchos de esos hogares están recurriendo a autos usados. Pero incluso esos son dolorosamente caros para un gran porcentaje de asalariados.
- Costo total de propiedad: En los últimos cinco años, el costo del seguro de automóvil y el mantenimiento y las reparaciones se ha disparado.
- Durabilidad de los coches: Una de las razones por las que la gente es capaz de conservar sus coches durante tanto tiempo es que duran mucho más que en el pasado.
- Impacto de otras formas de transporte: Trenes, autobuses, metros, patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas, en algunas ciudades, los robotaxis significan que las personas no tienen que tener un automóvil para moverse.
Implicaciones para la Industria
Aquí hay serias implicaciones para la industria. Si el mercado no se está expandiendo, ¿cómo hacer crecer su empresa? Una forma es aumentar los precios, pero los precios más altos son una razón clave por la que las ventas no aumentan.
Otra forma es aumentar la cuota de mercado. Pero todo el mundo está tratando de aumentar su cuota de mercado. Y la mayoría de las compañías automotrices tendrán suerte de mantener la participación que tienen.
Puede intentar encontrar nuevas fuentes de ingresos, como la venta de suscripciones para cosas como la conducción con manos libres. Y tal vez eso funcione. Pero hasta ahora, el jurado está deliberando sobre cuánto pagarán los propietarios de automóviles por servicios adicionales en sus automóviles.
Y, por supuesto, siempre hay que reducir costes. Pero todo lo que hace la reducción de costos es ayudar a preservar sus márgenes de ganancia. Una empresa automovilística no puede crecer recortando costes. En algún momento te quedas sin costos para recortar.
Estamos entrando en un territorio desconocido. La industria automotriz no solo nunca se ha encontrado con esto antes, sino que creo que ni siquiera quiere hablar de ello. Sé que no he escuchado a un solo CEO automotriz hablar de Peak Auto.
Advertencia de Mercedes-Benz sobre el Riesgo de Colapso del Sector Automovilístico Europeo
El consejero delegado del fabricante de vehículos Grupo Mercedes-Benz, Ola Källenius, avisó de que debido a las actuales y rígidas regulaciones vigentes en Europa, incluida la prohibición de vender automóviles con motor de combustión a partir de 2035, el sector del automóvil europeo corre el riesgo de colapsar.
"En Europa, las rígidas regulaciones actuales amenazan con colapsar el mercado automovilístico", dijo Källenius en una entrevista publicada este martes en el diario económico alemán Handelsblatt.
El consejero delegado del Grupo Mercedes-Benz puso además a China como ejemplo en materia regulatoria, pues en el gigante asiático "no hay ninguna fecha límite, por tanto ninguna prohibición de una tecnología".
"Yo no fijaría una fecha concreta para abandonar la tecnología de combustión interna. Establecer un objetivo absolutista en un momento determinado con sanciones draconianas no ayuda en nada", agregó Källenius, que reivindicó en Europa una actitud más abierta ante los avances tecnológicos, pues lo contrario dirige al fracaso.
"Tenemos que hacer una evaluación realista de la situación. De lo contrario, iremos a toda velocidad hacia el desastre", señaló, antes de plantear que la descarbonización es un objetivo a lograr.
"Por supuesto que debemos descarbonizar, pero hay que hacerlo de forma tecnológicamente neutra", dijo Källenius, cuya empresa automovilística vio caer sus beneficios un 56% en la primera mitad de 2025 respecto a la de 2024, hasta los 2.700 millones de euros.
"No debemos perder de vista nuestra economía.
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