Oxxo en Chile: Estrategias, Desafíos Financieros y Expansión en el Mercado de Conveniencia

Desde su llegada a Chile, la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, propiedad de la mexicana FEMSA, ha implementado un ambicioso plan para liderar el mercado. Fomento Económico Mexicano, conocida comúnmente como Femsa, está dando pasos cada vez más firmes para afianzar su operación en Chile.

Expansión y Crecimiento de Oxxo en Chile

Oxxo abrió su primer local en Lo Barnechea, en el sector oriente de la capital. En 2016, el grupo mexicano, dueño en Chile también de la cadena de farmacias Cruz Verde, compró Big John, que operaba 48 locales, y posteriormente, en 2021, adquirió Ok Market a SMU, una cadena que contaba entonces con 126 tiendas. Con un explosivo crecimiento en aperturas desde su arribo a nuestro país en 2017, la compañía acaba de inaugurar sus locales de Concepción y Linares.

Al cierre de 2023, Oxxo cuenta con 347 locales, distribuidos en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Biobío. Esto en el marco de un plan estructural que apunta a convertirse en el mayor actor de tiendas de conveniencia con una mayor capilaridad en la entrega de servicios y productos. Hoy Oxxo Chile cuenta con 322 tiendas operativas, al cierre de septiembre del año en curso. En lo que va del 2023 ha abierto 64 tiendas.

Desafíos Financieros y Estrategias de Estabilización

A seis años de su arribo, la cadena continúa “ordenando la casa”, pero sin salir de los números rojos. Desde julio de 2023, Oxxo Chile es liderado por el mexicano Erick Quirarte, quien tiene la misión de continuar con el plan de aperturas, pero también lograr cifras azules. Su nuevo gerente general, el mexicano Erick Quirarte, asumió el cargo en julio de este año en reemplazo de Carlos Díaz, quien lideró el equipo de instalación en Chile y hoy se desempeña como director de operaciones de Starbucks México.

Si bien Oxxo Chile no publica sus estados financieros, la compañía ha presentado balances en juicios laborales con extrabajadores despedidos. Al 31 de diciembre de 2022, según el análisis de un balance general realizado por la contadora Soraya Cortés, los ingresos totales de Oxxo Chile ascendieron a $ 81.291 millones y registró pérdidas por $ 10.809 millones. Los balances del año 2022 hacen mención a una pérdida acumulada de $ 60 mil millones.

Al 30 de junio de 2023, sus ingresos totales llegaron a $73.710 millones y pérdidas llegaron a $6.940 millones.

“En base al analisis financiero efectuado en los balances de año 2022 y a junio de 2023, el resultado operacional de la compañía comparativamente es un 14,34% en el año 2023 y un 13,17% en el año 2022, ambos de carácter negativo. Esto quiere decir que la compañía no tiene su punto de equilibrio, que sus ingresos no soportan sus costos y gastos operacionales”, explicó la contadora Soraya Cortés.

En el juicio laboral con Francisca García Torres, exjefa de operaciones de distrito, despedida el 23 de febrero de este año por “necesidades de la empresa”, Ok Market S.A (Oxxo Chile) esgrimió dos razones para esa desvinculación: la contracción de ventas durante el año 2022, junto con la contracción proyectada para el año 2023, que tuvo como consecuencia la reestructuración de diversas áreas de la empresa, racionalizando los cargos con el fin de fortalecer otras por la necesidad del negocio.

En la presentación de Oxxo, de junio de este año, la empresa detalló que es de público conocimiento “la menor liquidez existente actualmente en los hogares y la elevada inflación”, las cuales golpean especialmente al retail y la industria de venta minorista. Ambos factores, según la compañía, han provocado una “desaceleración del consumo, cuestión que ha derivado especialmente en una baja de ventas de productos de las tiendas de conveniencia”.

La firma argumentó que desde el 30 de noviembre de 2022 se encuentra realizando cambios, que en algunos casos ha significado la racionalización de cargos y por tanto reducción de áreas, con el fin de fortalecer otras en virtud de la necesidad del negocio. “La única manera de sobrellevar la contracción de ventas es a través del control de costos que permitan mantenerlos en el corto y mediano plazo, de lo contrario la subsistencia de la empresa estaría en peligro. Es más, existe una representación real de peligro actual que se ve reflejado en el cierre de tiendas, circunstancia que ha sucedido durante el transcurso del año 2023 como producto de las complicaciones financieras que se han relatado en la carta de despido”, sostiene la empresa.

La compañía profundizó en estas razones: “En Oxxo Chile somos conscientes del momento económico que atraviesa el país. La contracción general del consumo que viene enfrentando el retail desde el 2022 a la fecha impone desafíos a Oxxo Chile y a todo el sector en general. Es por eso por lo que, dentro de nuestra estrategia, estamos trabajando para satisfacer en todo momento las necesidades del consumidor, mediante un mix amplio de productos y de promociones que sean atractivas y que incentiven el ahorro y la obtención de productos al mejor precio, y que, a la vez, hagan más eficiente nuestra operación”, respondió la empresa por escrito.

“Durante los primeros años de instalación, nuestro desafío ha sido asegurar un crecimiento que sea gradual, controlado y ordenado, sobre todo en un contexto económico de bajo crecimiento y de contracción del consumo. Estamos seguros de que este enfoque de crecimiento gradual nos permitirá transformarnos en el mediano plazo en una empresa líder en el mercado de conveniencia.

Expansión a Nuevos Servicios: Oxxo Delivery

El conglomerado detrás de la cadena de tiendas de conveniencias Oxxo evalúa ingresar al mercado del delivery y solicitó al Instituto Nacional de Propiedad industrial (INAPI) el registro de la marca “Oxxo Delivery” con dos etiquetas. El objetivo de la compañía es abrirse camino en el sector de reparto de productos, en línea con las directrices de su casa matriz, ubicada en Monterrey, México.

Femsa realiza sus solicitudes marcarias a través de Grupo Industrial Emprex S. de R.L. de C.V. y cuenta con la asesoría legal de Dánica Mardesic, abogada de la oficina ClarkeModet. Las clases solicitadas para la marca “Oxxo Delivery” son: 9, 35, 38, 39 y 42, las cuales incluyen la operación de plataformas de software informático. Además de la distribución en el reparto de mercancías y almacenamiento.

A la fecha en Chile, Oxxo cuenta con operación de reparto a través de la startup “Justo”, la cual sirve de ayuda a los comercios que buscan tercerizar sus servicios de delivery.

Competencia en el Mercado

En su último reporte anual, Femsa sostuvo que la División Proximidad Américas, principalmente a través de las tiendas Oxxo, compite en todo el mercado de comercio minorista, el cual consideramos altamente competitivo. “Las tiendas Oxxo enfrentan competencia de tiendas de formato pequeño como 7-Eleven y Circle-K, en México; Tiendas D1. Ara y Tostao, en Colombia; Upa! en Chile; y Tambo Mas en Perú; de otras tiendas minoristas y supermercados (como Walmart, H-E-B, Soriana, La Comer y Chedraui, entre otros) así como de tiendas de barrio informales en los mercados en donde opera.

Adicionalmente, Oxxo ha incrementado su oferta de servicios y productos por lo cual el número y tipo de competidores ha incrementado, incluyendo bancos, puntos de venta de comida rápida y otros”, consignó. También señaló que “Oxxo compite no sólo por los consumidores y por nuevas ubicaciones para las tiendas, sino también por los gerentes que las operan. La División Proximidad Américas tiene más presencia en México que cualquiera de sus competidores, con operaciones en todos los estados del país; también opera en Colombia, Chile y Perú. Adicionalmente, Oxxo compite con agregadores de entrega a domicilio express como Rappi, Uber Eats, PedidosYa, entre otros”.

Al 31 de diciembre de 2023, hay 21,970 tiendas OXXO en México, 411 tiendas OXXO en Colombia, 347 tiendas en Chile y 142 en Perú. La División Proximidad expandió sus operaciones abriendo 1,408 tiendas netas OXXO en México, Colombia, Chile y Perú durante 2023.

Tabla Resumen de Tiendas Oxxo en América Latina (Diciembre 2023)

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