La industria automotriz en Chile enfrenta un período de desafíos, con una temporada 2024 compleja que dificulta la recuperación. Esto se ha reflejado en una reciente disminución en las ventas de vehículos nuevos y en las transferencias de autos usados, según el último informe de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (Cavem).
Ventas de Autos Usados: Un Panorama Diverso
Si bien la venta de vehículos nuevos en Chile ha experimentado complicaciones, el segmento de autos usados presenta una situación diferente, impulsada principalmente por el costo de los vehículos nuevos y las dificultades para obtener créditos bancarios con tasas favorables. Ante este escenario, muchos consumidores han optado por vehículos usados, lo que se evidenció en abril, con 89.579 inscripciones, un aumento del 14,6% en comparación con el mismo mes del año anterior, según Cavem.
Esta alza porcentual es significativa y simbólica, representando la tercera alza en cuatro meses y el mayor salto interanual desde agosto de 2021. En el acumulado anual, las ventas de autos usados alcanzaron 342.934 inscripciones entre enero y abril, un aumento del 6,7% en comparación con el mismo período del año anterior. Esto mantiene la esperanza de un cierre de temporada positivo, algo que no se observa desde 2021.
Sin embargo, el informe de mayo de Cavem reveló que se transfirieron 85.904 unidades, lo que representa una caída del 4,7% frente al mismo ejercicio del año anterior. Es la segunda contracción del año junto a marzo.
Con esto, el acumulado anual llegó a 428.838 unidades, lo que todavía es un número positivo, puesto que es un aumento de 4,2% en comparación con los primeros cinco meses de 2023.
Al analizar por segmentos, SUV experimenta la menor caída, ya que gracias a las 24.342 unidades transferidas en mayo, significó un retroceso de apenas 0,7%. Le siguió el segmento Pasajeros, que colocó 38.695 unidades (-5,2%) y Camionetas con 15.077 unidades (-21,5%. En la otra vereda, Comerciales fue el único que vio crecimiento con 7.090 unidades, lo que es un alza de 50,8%.
Análisis por Marcas
Las ventas de autos usados se concentran en las marcas tradicionales, relegando a las firmas chinas a posiciones secundarias. Recién en la posición 15 aparece Chery y un poco más atrás asoma MG en el puesto 19. Ésta última es la que exhibe el mayor crecimiento porcentual anual, con 31,9%, lo que le ha permitido avanzar bastantes posiciones.
Respecto de las marcas con mayor cantidad de transferencias de vehículos usados, durante mayo el ranking fue liderado por Chevrolet con 10.453 unidades (12,2% de mercado), seguido por Hyundai con 7.464 unidades (8,7%) y Toyota con 6.513 unidades (7,6%).
En el acumulado anual, se mantienen las mismas tres marcas.
El listado de las 10 marcas más vendidas, las cuales concentran el 67,2% del total, es el siguiente:
| Marca | Venta 2024 | Variación anual | % de mercado |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | 42.252 | 3,9% | 12,3% |
| Hyundai | 30.266 | 2,6% | 8,8% |
| Toyota | 26.727 | 7,2% | 7,8% |
| Nissan | 26.169 | 7,2% | 7,6% |
| Kia | 25.064 | 1,2% | 7,3% |
| Suzuki | 24.073 | -4,6% | 7% |
| Peugeot | 17.584 | 19,1% | 5,1% |
| Mazda | 14.040 | 8% | 4,1% |
| Ford | 12.539 | 10,5% | 3,7% |
Americar: Reestructuración en un Mercado Cambiante
Uno de cada diez vehículos nuevos en Chile es vendido por una misma empresa: Americar, el mayor concesionario automotriz del país. La contracción del mercado ha impactado en sus operaciones, llevando a la empresa a una reestructuración.
Americar, conocido originalmente como Salazar Israel, ha crecido a través de adquisiciones, incluyendo Portillo, Coseche y Servimaq. En 2023, adquirieron OLX Autos, enfocada en la venta de autos usados, consolidando su posición en el mercado. Sin embargo, tras un auge en las ventas de autos nuevos durante la pandemia, el grupo Americar ha experimentado una disminución en sus ventas y utilidades.
Ante este escenario, Americar ha implementado ajustes, incluyendo el cierre de sucursales, la reducción de personal y la unificación del negocio de venta de autos usados bajo la denominación Clicar. Además, los accionistas realizaron un aumento de capital para invertir en tecnología, remodelación de locales y aprovechar nuevas oportunidades en el mercado.
Fuenzalida dice: “La industria es bien cíclica desde el punto de vista económico. Cuando crece el país, la industria crece más que el país, y cuando el país no está creciendo, la industria se contrae más”, explica. Fuenzalida recuerda que aquello ocurrió tras la crisis asiática, después de la crisis subprime, y tras el estallido de 2019 y el miniboom pospandemia. “La industria no se recuperó a la misma velocidad”, se lamenta el CEO de Americar, quien suma otros factores: normas más exigentes en emisión de gases y seguridad, autos con más tecnología, un tipo de cambio que hoy ronda los $ 950 por dólar. “Tenemos autos 50% más caros”, advierte. Y tasas de interés poco atractivas, en una industria donde cerca del 80% de las compras de autos nuevos requieren algún tipo de financiamiento, con un promedio del 60% del monto total.
Montblanc decía que de 122 sucursales de venta de vehículos nuevos, 54 tenían un Ebitda negativo a junio de 2024. Su propuesta era cerrar 11 sucursales y aplicar planes de mejora en otras 16. Varias, además, no tenían la productividad esperada, con cifras inferiores a 6 unidades nuevas colocadas al mes por vendedor y bajo 8, en el caso de los autos usados.
En arriendos de sucursales, el grupo gastaba $ 25 mil millones al año: Montblanc propuso negociar los prioritarios. La consultora aconsejó además eliminar las transacciones en efectivo en todas las sucursales y crear un área centralizada para la facturación e ingresos de pagos.
Y reducir la dotación. El grupo empleaba a agosto de 2024 a 3.389 personas. Fuenzalida dice que la dotación actual asciende a 2.973 trabajadores. Es decir, el grupo ha despedido a más de 400 personas. En diciembre de 2021, antes del boom pospandémico, eran 2.414 trabajadores.
En el número de sucursales, desde que comenzó la reorganización, en noviembre de 2024, han cerrado 24 ubicaciones, solo de propiedad de terceros.
“¿Por qué tuvimos que hacer un ajuste tal vez un poco más grande que lo que teníamos pensado en 2024? Porque el mercado en 2025 no es mejor que el de 2024”, se pregunta y se responde el propio Fuenzalida, quien dice era “un deber hacer una reestructuración para ajustarse a la realidad del mercado”.
Otra cosa que hicieron fue unificar el negocio de la venta de autos usados, separado por marca, en una sola denominación: Clicar. “No hay nadie que tenga 3.000 autos usados hoy día en su portafolio como nosotros”. A nivel general, el ejecutivo calcula que en el grupo el 65% del negocio es autos nuevos, 25% usados, y 10% posventa.
Tras los ajustes, Americar sigue teniendo una robusta red de distribución del país: 108 sucursales para vehículos nuevos, 55 para usados y 75 talleres, incluyendo varios D&P (desabolladura y pintura). Comercializan 44 marcas, que equivalen al 91% del competitivo mercado chileno. En Perú gestionan 22 marcas, con 26 sucursales para autos nuevos, todas en Lima, y nueve talleres. Su participación de mercado es del 4,9%, pero esperan subir al 6,5% este año. Y en Chile es, en autos nuevos, del 12,3%. Un poco más de uno de cada diez.
Para emprender todo el plan, los hermanos Israel hicieron además un aumento de capital por $ 11 mil millones en Americar S.A., la matriz, a fines de marzo, y comprometieron más fondos para el segundo semestre. Los fondos, dice Fuenzalida, han sido empleados en capex (capital expenditure). Aquello, agrega, ha ido a inversiones en tecnología, remodelación de locales y los naturales costos de indemnización del ajuste de dotación. Y para aprovechar oportunidades, asegura: tomaron la ubicación de Inchcape en el mall Plaza Oeste, sumándose a la red Derco; en el mismo mall tienen un proyecto con Stellantis por más de US$ 1 millón; partieron operaciones de Hyundai y Volvo en Osorno; han hecho inversiones con marcas en Temuco, Concepción, Chillán; otro proyecto en Perú por US$ 2 millones, con Inchcape. Aquello ha permitido afrontar la contracción de ventas. “Este año estamos mejor que el año pasado, porque parte de las acciones del año pasado han estado rindiendo frutos”, asegura Fuenzalida. El grupo, además, cuenta con un importante patrimonio inmobiliario.
El CEO del mayor concesionario de Chile es enfático en otra cosa. “Sí te puedo decir dos cosas: yo no tengo ningún proveedor ni banco que no esté al día y no tengo ningún banco que me haya negado la emisión de una boleta de garantía”, asegura. Igual que con las financieras automotrices, parte basal de la industria. “Con ellos estamos trabajando con normalidad”, agrega.
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